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苹果又终结了一家供应商?日本显示屏、存储产业从风光到黯淡

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早在今年初,外媒即爆料苹果 iPhone 可能在 2020 年全面采用 OLED 屏,而该趋势将成为压垮原本财务状况堪虑的日本显示器公司(JDI)的最后一根稻草,如今市场忧心成真,JDI 将接受来自中国大陆和台湾等三家企业的注资,两岸联手拿下近 50% 股权,跃升为 JDI 最大股东。

苹果供应商出现财务困窘的剧本脉络似乎不陌生,究竟是“毒苹果”效应?或是传统供应商总是抵不过“创新”二字的考验?各方都有见仁见智的看法。然而,眼前日本显示屏大厂 JDI 出现财务困境,仰赖外援资金纾困的发展,有一点当年日本最后一家 DRAM 大厂尔必达(Elpida)的影子浮现。

(来源:JDI)

根据外媒报导,JDI 将接受来自中国大陆和台湾等三家企业的资金进行纾困,分别为中国嘉实基金管理集团、台湾触控面板供应商宸鸿(TPK)和富邦集团,在注资后,两岸联盟将握有 JDI 将近 50% 股权。

JDI 是中小型液晶屏供应商,2012 年在日本政府的主导下,由日立、东芝、Sony 的液晶屏业务合并成立,目前大股东是日本官民合资基金 INCJ,持股约 25%。

JDI 营运一直处于财务亏损状态,通过这次两岸的联手纾困计划,JDI 预计引进将近 800 亿日元的资金,且 INCJ 也将再为 JDI 提供资金援助,包括以债转股的部分,将现有 750 亿日元的债权转换为没有决议权的优先股。

由于苹果 2018 年推出的 iPhone 机种销售不如预期,为了加速创新,今年初即传言苹果将在 2020 年推出的新机中,全面放弃 LCD 屏、转采用 OLED 屏,让 iPhone 在外型设计上更具创新,借此稳固苹果高端的品牌形象,但该消息一出,市场认为 JDI 的营运前景将是雪上加霜。

JDI 营运困窘除了本身财务状况不良外,在市场与技术竞争上面临瓶颈,也是无法突围的关键。

首先,在 JDI 既有的低温多晶硅技术(LTPS)屏领域,国内的供应商天马、京东方的竞争力已大幅提升,天马更是取代 JDI 成为全球最大的 LTPS 屏供应商,加上国内手机品牌大厂进行本土化策略,多数转采用自产的显示屏,是加速 JDI 状况恶化的原因之一。

(来源:Apple)

另一方面,苹果转向 OLED 屏的趋势越来越明确,一直以来,苹果都在探索如何超越智能手机的矩形玻璃板框架,势必将大规模放弃 LCD 屏的限制,转向可为苹果带来更为宽广设计的 OLED 屏,但身为苹果供应商的 JDI,OLED 屏的技术一直落后。

不过,JDI 没有放弃在 OLED 屏上的技术追赶。2019 年初,JDI 高层曾在财报说明会上透露,关于 OLED 的量产,技术上已经准备好了,要进入试产。

再者,业界更传出 JDI 最快在今年下半开始对苹果 Apple Watch 供应 OLED 屏,虽然还无法打入 iPhone 供应链,但能够为 Apple Watch 供货,算是 JDI 在 OLED 技术发展上的一个里程碑。

日本在液晶显示屏产业的命运,与过去风光一时的存储产业有着极为相似的影子。

日本曾经是半导体大国,存储产业更是百家争鸣,发展到 1999 年由日立和 NEC 的存储部门合并成立日本唯一的 DRAM 供应商尔必达。

在尔必达财务困窘之际,日本官民合资基金 INCJ 也曾评估对尔必达进行财务协助,但最后,尔必达仍在 2012 年初正式宣告破产,日本的存储产业由风光一时的全盛时期,现今仅剩下东芝(Toshiba)以闪存 NAND Flash 技术在全球奋战。

同样的故事轴线也发生在日本的显示屏产业,日本曾经是显示屏王国,代代都握有关键技术,但随着韩国、中国台湾等狭持 PC/NB、手机等完整的供应链优势进入,大陆显示屏产业更是大规模投资,终究让日本供应商从式微,到几近没落,2016 年夏普纳入鸿海集团,如今 JDI 的主导权又旁落,存储、显示屏两大产业,都刻画着日本从风光走向黯淡的岁月历程。

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